Creare una fattura verso un cliente business Extra-UE – Regime Ordinario
Creare una fattura elettronica in regime ordinario nei confronti di un cliente business Extra-UE è molto semplice con Partitaiva24 Cloud.
Se hai già effettuato il tuo primo accesso all’area e settato le tue informazioni di fatturazione per emettere la tua prima fattura dovrai cliccare sulla voce “Fatturazione” dal menù di sinistra.
Poi clicca su “Nuova fattura” per cominciare la compilazione.
Le prime informazioni da inserire sono quelle relative al destinatario della fattura, il tuo cliente.
Se avessi già caricato in precedenza l’anagrafica del tuo cliente nell’apposita sezione “clienti“, adesso dovrai solamente digitare le iniziali del suo nome/denominazione direttamente nella casella destinatario e selezionarlo; i dati verranno caricati in automatico.
Se invece si tratta di un nuovo cliente clicca sul bottone “+destinarario” per creare la nuova anagrafica.
I dati obbligatori da inserire dipendono dal tipo (es. privato/azienda) e dalla nazionalità del cliente. Per saperne di più su come caricare/creare le anagrafiche dei clienti clicca sul prossimo link: Come caricare l’anagrafica cliente.
Inserisci quindi i dati del cliente inserendo la nazione, la partita iva e le altre informazioni richieste. A differenza dei soggetti italiani, non sarà necessario inserire alcun codice destinatario, il Partitaiva24 Cloud riconosce il cliente come estero e pensa a tutto lui.
Inoltre, se il tuo cliente straniero non ti avesse fornito il suo fiscal ID, non preoccuparti, non è un campo obbligatorio.
Inserito il cliente passa alla sezione successiva: Numero e Data della fattura.
Il software imposta in automatico data e numero della fattura ma puoi modificarli entrambi. Ricorda che potrai retrodatare la fattura al massimo di 12 giorni dal momento dell’emissione per non incorrere in sanzioni.
Passiamo adesso al corpo della fattura. Dovrai inserire negli appositi campi la descrizione del servizio o del prodotto venduto, l’unità di misura, la quantità e l’importo (unitario). Sempre in questa riga potrai applicare un eventuale sconto.
Per ultima, la sezione aliquota, molto importante. Di default, dato che stai emettendo una fattura verso un soggetto business extra-UE, è selezionata l’aliquota “vendita servizi a clienti business Extra-UE” se sei un professionista oppure “vendita beni a clienti business Extra-UE” se sei un commerciante.
E’ importante comunque verificare sempre l’aliquota perché può essere diversa in base al tipo di operazione che stai effettuando. Per modificarla sarà sufficiente cliccare sul menù a tendina e scegliere l’aliquota corretta.
Se volessi inserire un nuovo servizio/prodotto dovrai aggiungere una nuova riga cliccando sul tasto “+” e poi compilare i vari campi, come fatto prima.
NB. Soltanto se sei un professionista e sei iscritto ad una cassa professionale, ricorda di cliccare anche sul bottone che riporta il nome della tua cassa per inserire il contributo integrativo. Inoltre, se sei un professionista non valorizzare il campo ritenuta perché il tuo cliente è straniero.
A questo punto la fattura è quasi completa. Dovrai solo scegliere le modalità con cui verrai pagato.
Clicca sulla voce “+Pagamento” e scegli le modalità di pagamento che hai concordato con il tuo cliente.
La fattura adesso è completa. Dovrai per prima cosa salvarla cliccando sull’apposito bottone e poi, se volessi subito emetterla e inviarla allo SDI, ti basterà cliccare sul tasto “emetti“.
Nel menù di sinistra trovi l’intera lista delle fatture emesse o semplicemente salvate. Per modificare e/o inviare le bozze ti basterà cliccare sulla matita in corrispondenza della bozza prescelta.
Per controllare tutti i dati potrai visualizzare l’anteprima della fattura cliccando sulla voce PDF in alto a destra.
Lo stesso PDF, dovrai consegnarlo al tuo cliente come copia di cortesia. Essendo straniero, il tuo cliente infatti non potrà mai ricevere il file xml.
Il PDF generato da Partitaiva24 Cloud, sarà in inglese in modo da facilitare la lettura al tuo cliente se non conosce l’italiano.
Se tutti i dati sono corretti e volessi inviare la fattura potrai cliccare su emetti e successivamente confermare l’invio verso lo SDI.
In alto troverai lo status della fattura come trasmessa e dopo qualche ora, se la fattura sarà accettata dallo SDI lo status si trasformerà in “accettata“. Per le fatture accettate avrai a disposizione anche la ricevuta di avvenuta consegna allo SDI cliccando sulla fattura prescelta e poi sul pulsante “XML” in fondo alla pagina.
Non dimenticare di contrassegnare la tua fattura come incassata quando ricevi il pagamento. In questo modo alimenterai il tuo cruscotto e mantenere sotto controllo la tua attività.
Per ultimo, i nostri consulenti verificheranno anche la correttezza sostanziale della fattura e la verificheranno, modificandone ulteriormente lo status.
Ecco adesso il video tutorial.
